Si è chiuso con successo, con richieste per oltre tre volte il valore dell’offerta, il collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per il prossimo 14 dicembre su ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, il nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate.
Domori è pronta quindi ad affrontare per la prima volta i mercati finanziari, con l’emissione per un importo di cinque milioni di Euro destinata solo a investitori istituzionali.
Questi i dettagli dell’operazione, approvata nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione di Domori S.p.A. del 29 ottobre 2020: i minibond, taglio minimo 100 mila euro, avranno durata di 6 anni e una struttura bullet, prevedendo quindi l’intero pagamento del capitale alla scadenza, e verranno emessi con una cedola annuale del 3,75%. Tra le caratteristiche più innovative dei minibond, c’è senz’altro la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore dell’emesso su un bond quotato.
Commenta Andrea Macchione, amministratore delegato Domori: “I minibond Domori hanno raccolto l’attenzione e la fiducia degli investitori: le richieste per 15 milioni di euro, a fronte dell’emissione di 5 milioni di euro, confermano l’interesse del mercato per questi nuovi strumenti finanziari con cui aziende non quotate possono farsi conoscere sui mercati e strutturarsi per passi successivi.
Ringraziamo tutto il team di BPER Banca per averci supportato nell’ideazione di questa operazione, creando un precedente unico in questo segmento di mercato. Per Domori si tratta di un passaggio fondamentale”.
Consulenti dell’operazione:
- Consulenti Legali:
Weigmann Studio Legale, avv. Marco Di Toro e avv. Maria Pene Vidari
Orrick - Advisor e Arranger:
BPER Banca S.p.A. - Auditor:
EY S.p.A. - Due Diligence finanziara:
EpYon - Ricerche in materia di investimenti:
Value Track